ポート株式会社のM&A募集要項

M&A募集要項

ポート株式会社

テクノロジーとリアルサービスの力で、社会問題の解決を目指します！非日常領域を中心に積極検討します。

事業紹介

「世界中に、アタリマエとシアワセを。」をミッションにかがける当社は、創業10年目を迎え、社員数は200名を突破。2018年12月には東証マザーズに上場いたしました。

社会課題先進国と呼ばれる日本には、何十年と未だ解決されないままの社会課題が多く存在しており、当社はその社会の構造的かつ普遍的な課題を抱えている「社会課題」領域にアプローチしています。

その中でも、ユーザーにとって人生での体験回数が少なく、ノウハウが溜まりづらい「非日常領域」では、ユーザーの意思決定そのものが社会課題に発展していると考えており、それらのマーケットに最適解となるソリューションを提供することで、構造的な社会課題の解決を目指しています。

当社はインターネットメディア事業を主力事業とし、ビジネスモデルは各産業においてユーザーと事業者をマッチングすることにより、事業者から送客フィーをいただく成果報酬型のマージンモデルです。事業者が販促活動において使用する広告費のシェアを獲得しています。

就職・カードローン・リフォーム等、ユーザーにノウハウが蓄積されづらい非日常領域において、ユーザーと事業者とのマッチングを最適化。

キャリアパーク、就活会議、マネットカードローン、外壁塗装の窓口を主力メディアとして当社グループで運営しています。

また、各領域の業務オペレーション支援、リアルサービス提供などを通じたサプライチェーン最適化の推進を通じて、よりよい意思決定を支援し、構造的な社会課題を解決していきます。

例えば、当社の就職領域のサービスでは就職活動生の約70%が当社グループ会員となり、業界トップ水準の会員規模となっています。その会員に対して、リアルサービスとして、エージェントサービス（キャリアパークエージェント）を展開しています。たった一度の就職活動の意思決定をリアルな場でも伴走し、サポートしています。

買収方針

当社のM&Aについては主に3つの方向性において、積極的に検討を進めています。

1.マッチングビジネスの横展開
2.当社会員データを活用したクロスセル
3.事業者の業務効率化やリアルサービスの提供を通じたサプライチェーン参入

1. マッチングビジネスの横展開
当社のマッチングビジネスと同様のビジネスモデルを採用しているサービスの買収を検討しています。

デジタル化が遅延している領域を前提とし、具体的には、下記に当てはまるサービスについて積極的に検討していきたいと考えています。

・普遍性が高い領域
・ユーザーの経験頻度が少ない領域
・ユーザーにとっての選択肢が多い領域
・会員型モデルのサービス
・成果報酬型マッチングモデル

2. 当社会員データを活用したクロスセル
当社では会員型のビジネスモデルを採用しており、就職領域では毎年40万人、リフォーム領域では毎年7万人程度のユーザーが当社グループ会員として蓄積されていきます。

これらのグループ会員基盤を活かして、クロスセルを展開することでシナジーが生まれる領域を検討しています。こちらは、リアル、ネットなどの形態は問いません。

＜就活領域の会員＞
プログラミングスクール、留学エージェントなどの、大学生データの送客先となる領域

＜リフォーム領域の会員＞
内装・水回り等のリフォーム領域など住まいの悩みを抱えるユーザーデータの送客先となる領域

3. 事業者の業務効率化やリアルサービスの提供を通じたサプライチェーン参入
事業者の業務支援型のサービスや、ユーザーに対してリアルサービスを提供をする事業についても買収を検討しています。これにより対象領域のサプライチェーンへの参入を図ります。

具体的には、下記が対象となります。

・就職、リフォームなど既に当社が抱えている顧客資産に対して、販売シナジーのある業務支援SaaS型ビジネスや、リアルサービス

・今後当社がマッチングビジネスを開発していくことでシナジーがある業務支援SaaS型ビジネスや、リアルサービス。（当社が現在マッチングビジネスを保有していない領域も対象）

予算

20億円まで
※財務状況やサービス特性等を鑑み柔軟に対応させて頂いております。

買収実績

・2020年6月　国内最大級の就活生向け企業口コミサイト「就活会議」を事業譲受
・2020年7月　業界最大級の外壁塗装専門サイト「外壁塗装の窓口」を事業譲受

その他含め計10件以上の買収実績あり

希望するメディアのジャンル

現在当社が運営しているサービスに近接する領域として、下記を検討しています。

・就職、転職などのキャリア関連
・カードローン、株式、FXなどの金融・ファイナンス関連
・外壁塗装、内装、水回りなどの住宅・リフォーム関連

上記に限定せず積極的に他領域についても検討しています。

例えば、医療、介護、冠婚葬祭、ライフスタイル等も検討の範囲に入ります。

交渉価格の目安

営業利益の2年分～
※財務状況やサービス特性等を鑑み柔軟に対応させて頂いております。

交渉期間の目安

交渉開始から2ヶ月程度でクローズ可

メディア以外に募集している職種

・業務支援型サービス
・リアルサービス
・会員データクロスセル型サービス
など

会社概要

会社名：ポート株式会社
設立：2011年4月
代表者：春日博文
本社所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12F
資本金：819百万円
従業員数：211名（2020年9月末：連結)
事業内容：インターネットメディア事業

直接交渉の流れ

直接交渉を希望される方は、以下の手順でお問い合わせください。

1. 直接交渉をするためには売主登録が必要です。こちらのページから登録ください。
2. 弊社にて登録内容を確認し、登録内容に問題がなければ、ID・パスワードを発行します。
3. 買い手企業の紹介ページ（当ページ）の下にある「買い手企業と直接交渉する」ボタンから問合せください。M&A担当者と直接やり取りできるようになります。

利用条件

・仲介手数料等の手数料は一切発生しません。ただし、契約書の契約日を起算日として、成約後10日以内に弊社まで成約報告をお願いいたします。また、成約報告とあわせて、締結した契約書を弊社に提示ください。

・成約したにも関わらず、成約報告を頂けない場合は、違約金として55万円（税込）を後日請求させて頂きます。

・直接交渉であっても、サイト売買Zの担当者に随時相談可能です。進め方や交渉方法について不明点やお困りごとがありましたら、お気軽に連絡ください。

直接交渉を希望される方は以下のボタンから申込みください。なお、「事前に相談したいことがある」「交渉金額について相談したい」等のお困りごとがありましたら、お気軽に電話もしくはメールにて相談ください。

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